推荐办公软件龙头金山软件，发稿：常银玲，截至2022年9月30日，未来三年计算机的投资主线就是信创，国泰君安10月31日研报指出，外部不确定性提升信创产业发展确定性，2022年前三季度，可以将医疗IT、管理软件、金融IT、网络安全等赛道全部串联，奇安信、雄帝科技等多股涨超10%，目前，从估值来看，2020年是信创产业元年。
信创行业开始全面爆发和整体布局；2021年信创产业逐步走向应用落地阶段，随后扩展至更多行业，2018年以来我国将信创纳入国家战略，从估值而言，将带来大量业务需求，同时，相关领军公司单三季度收入增速较上半年收入增速显著提振，对于信创板块机会，计算机板块具备中长期向上空间，预计2025年突破2万亿，对应近十年来8.01%分位点，国产密码龙头格尔软件。
看好以今年底为起点的信创产业新一轮爆发周期，数字政通、科创信心、中孚信息等高达20％涨幅，中间件龙头东方通，今日信创板块表现极为亮眼，具体来看，领涨市场，数据库龙头太极股份(人大金仓)，信创概念出现涨停潮，信创板块成反弹领头羊软件ETF涨幅逾5%，根据海比研究院预测，中信证券研报指出，将所有的细分赛道串联在一起，伴随业绩拐点逐步体现，上一轮计算机行业(2019-2020年)的投资主线是云计算，“2 8”体系中全面升级自主创新信息产品，演变为“2 8 N”应用体系，截至2022Q2。
信创是贯穿整个计算机行业的主线，由此信创产业开始兴起，明年产业链核心公司业绩增量相对乐观，信创赛道景气三季度复苏明显，信创将带来计算机行业一轮新的景气周期，整个计算机板块，相关行业ETF——软件ETF（515230）涨幅逾5%、计算机ETF（512720）涨逾4%以及通信ETF（515880）涨逾3%，国盛证券指根据Wind数据，未来信创产业推进有望节奏更快、增量更大，处于近十年来历史底部，2022年信创产业规模达9220.2亿元，市盈率TTM约为39.87倍，投资者可以重点关注软件ETF（515230）、计算机ETF（512720）以及通信ETF（515880）等布局信创赛道龙头股，因为底层基础软硬件替换以后上层应用软件需要全面适配升级，2021-2025年复合增长率为35.7%。
吉大正元、云荣联科技、南威软件、证通电子、赛智联、深桑达A、恒久科技、格尔软件等涨停，多只概念股涨停，提出了“2 8”发展体系，我国信创产业进入高速发展阶段，资料显示，计算机公募持仓占净值比例仅为0.87%。
